百联集团3月26日起将发行10亿元3年期公司债

百联集团3月26日-4月1日将发行10亿元3年期公司债，其中上证所系统上发行范围预设为不低于1亿元，召募资金将全部用于公司综合百货业态拓展。百联集团有限公司3月24日发布公告称，公司周四(3月26日)起将发行10亿元3年期公司债券。根据公告，本期债券为固定利率品种，在本期债券存续期内固定不变。该利率根据Shibor基准利率加上基本利差区间1.77-2.77肯定。Shibor基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率()上公布的一年期Shibor(1Y)利率的白癜风能不能治好算术平均数(四舍五入保存两位小数)。本期债券采取在上海证券交易所发行和通过承销团成员设置的营业点向境内机构投资者公然发行相结合的方式。上海证券交易所发行部分分为通过交易系统上面向社会公众投资者公然发行和向机构投资者协议发行两部分。通过上海证券交易所发行部分预设发行范围为不低于5亿元，通过承销团成员设置的发行点向境内机构投资者公然发行部分预设发行范围为不高于5亿元。其白癜风最好医治方法中通过上海证券交易所系统上向社会公众投资者公然发行的范围预设为不低于1亿元，向境内机构投资者协议发行的范围预设为不低于4亿元。发行人和主承销商有权根据上海证券交易所和通过承销团员设置的发行点的发行情况决定是否是启动回拨机制，如通过上海证券交易所发行部分被全额认购，则不进行回拨；如通过上海证券交易所发行部分认购不足，则将剩余部分一次性全部回拨至通过承销团成员设置的发行点公然发行。发行人和主承销商有权根据上海证券交易所系统上发行和协议发行情况决定对上发行和协议发行的范围进行双向回拨。本期债券面值为100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，申购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。本期债券通过承销团成员设置的发行点向境内机构投资者公然发行的发行期限为自发行首日(2009年3月26日)起5个工作日。通过上海证券交易所交易系统上发行的发行期限为1个工作日，即发行首日；通过上海证券交易所向机构投资者协议发行的发行期限为自发行首日起2个工作日。本期债券无担保，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信誉级别为AA；本期债券的信誉级别为AA。债券主承销商为国泰君安证券，副主承销商为国金证券，分销商为新时期证券、新华信托股份有限公司。本期债券召募资金10亿元，将全部用于百联集团综合百货业态的拓展。